در دهه 1960 در میسیسیپی، یک مامور جوان و سیاه‌پوست اف‌بی‌آی به نام وین استرایدر فرستاده می‌شود تا درباره موجی از قتل‌های وحشیانه که رهبران جنبش حقوق مدنی را هدف قرار داده‌اند، تحقیق کند. استرایدر که مجبور می‌شود در کنار یک آدم‌کش بدنام مافیا به نام گرگ اسکارپا کار کند، خود را درگیر یک تعقیب و گریز مرگبار می‌بیند که در آن مرزهای عدالت و انتقام شروع به محو شدن می‌کنند و ...